گروهی از راهبه‌ها توسط شیاطین تسخیر می‌شوند و سپس در دوران تفتیش عقاید در یک سیاه‌چال وحشتناک شکنجه می‌شوند.

این فیلم حمله غرب مسیحی به اورشلیم و دفاع مسلمانان به رهبری صلاح‌الدین را به تصویر می‌کشد. مسیحیان به رهبری ریچارد شیردل با این باور که با تصرف اورشلیم ثروتمند شده و به بهشت می‌روند، حمله‌ای را آغاز می‌کنند. صلاح‌الدین نمی‌تواند حمایتی را که انتظار دارد از امیران مسلمان دریافت کند. ارتش‌های صلیبی در حال نزدیک شدن به اورشلیم هستند و در طول مسیر دست به قتل‌عام می‌زنند. صلاح‌الدین که مدت‌هاست با تاکتیک‌های جنگ و گریز صلیبی‌ها را فرسوده کرده است، در نبردی بزرگ مسیحیان را شکست داده و از اورشلیم محافظت خواهد کرد.

در خانواده مدبر وصیت‌نامه قدیمی وجود دارد که هر بار پیامدهای خونینی به بار می‌آورد؛ اینکه تمام ارثیه باید فقط به فرزندان ذکور برسد. این بار پیش از اجرای وصیت، داماد خانواده، سیف، تلاش می‌کند تا پسر خانواده را به قتل برساند. اما پسر که برزو نام دارد، توسط یک شکارچی محلی که در کوه دالاهو زندگی می‌کند از مرگ نجات می‌یابد. تمام ثروت به برادرزاده آن‌ها، آرزو می‌رسد اما پس از ۲۰ سال برزو بازمی‌گردد و قصد انتقام دارد.

پروفسوری که فرمول ساخت الماس از نفت را کشف کرده است در تهران کشته می‌شود و برادرزاده‌اش که یک جاسوس است، توسط اینترپل برای یافتن فرمول به تهران اعزام می‌شود.