گروهی از تبهکاران توطئه می‌کنند تا گنجینه یک جنایتکار دیگر را که در یک خزانه عظیم مجهز به تله‌های انفجاری پنهان شده است، به سرقت ببرند.

کاپیتان بوریان، شمشیرزن پادشاه و قهرمان نبرد فلاندر، به پاریس بازمی‌گردد تا آن را در چنگال ترس بیابد؛ یک «خون‌آشام یا جادوگر» در «برج گناه» مردان جوان را با پیشنهاد یک شب لذت جنسی و به دنبال آن سلاخی وحشیانه، به سمت مرگ می‌کشاند. بوریان رازهای خود را دارد و نبرد او برای نجات فرانسه از دست یک صدراعظم شرور، یک پادشاه ناتوان و یک ملکه هوس‌باز و شهوت‌ران، میدان‌های جنگ را شبیه به بازی‌های کودکانه جلوه می‌دهد.

گروهی از مأموران خودخوانده و نقاب‌دار، تبهکاران را با طنابی که از موزه سیاه اسکاتلند یارد دزدیده‌اند به دار می‌آویزند.