جو گرانت، یک آفریقایی آمریکایی با پوست روشن، راهی شهر کوچکی در جنوب می‌شود تا درباره مرگ برادرش بر اثر لینچ‌کردن تحقیق کند. او توجه یک وارثه زیبارو را به خود جلب می‌کند که متوجه می‌شود ممکن است در این قتل دست داشته باشد.

تِرز، صاحب یک کافه، در سوگ ناپدید شدن مرموز همسرش در شانزده سال پیش نشسته است. ولگردی وارد شهر می‌شود و تِرز باور دارد که او همان همسرش است. اما آن مرد از فراموشی رنج می‌برد و تِرز تلاش می‌کند تا خاطرات گذشته را به یاد او بیاورد.

«ادویژ فویر» و «پیر ریشار-ویلم» در اقتباس «ژاک دو بارونسلی» از رمان کوتاه بالزاک با نام «دوشس دو لانژه» به ایفای نقش می‌پردازند؛ داستانی درباره یک زن اشرافی پاریسی که یک قهرمان جنگ‌های ناپلئونی به او دل می‌بازد. فیلم‌نامه این اثر توسط «ژان ژیرودو» به نگارش درآمده است.