جف دانهام با تلفیق استعداد شگفت‌انگیز و حس شوخ‌طبعی غیرمتعارف خود، بار دیگر با یک اجرای استندآپ کمدی و عروسک‌گردانی خنده‌دار بازمی‌گردد. او کار خود را با والتر معروف آغاز می‌کند و تمام بخش‌های جامعه امروز آمریکا را به باد انتقاد می‌گیرد. در ادامه دو شخصیت جدید معرفی می‌شوند: احمد تروریست مرده، که مدام تماشاگران را به سکوت و مرگ تهدید می‌کند، و ملوین ابرقهرمان.