تکه‌ای از آینه یک جادوگر شیطانی به چشم پاول ایوانویچ واسین، مردی دوست‌داشتنی، همسر، پدر و کارگری زحمت‌کش می‌رود. از آن پس، دنیا در نظر او تیره و تاریک می‌شود. او شروع به توهین و آزار دادن همه در خانه و محل کار می‌کند و خشم و بدگمانی قلب واسین را فرا می‌گیرد.

بر اساس داستان واقعی خلبان روسی، والری چ کالوف (۱۹۰۴ - ۱۹۳۸) که چندین رکورد پرواز در مسافت طولانی را به نام خود ثبت کرد. چ کالوف به همراه کمک‌خلبان‌هایش، بایدوکوف و بلیاکوف، چندین پرواز بدون توقف در مسافت‌های طولانی انجام دادند. در ژوئن ۱۹۳۷، چ کالوف با طی کردن ۱۲۰۰۰ کیلومتر در ۶۳ ساعت پرواز بدون توقف از مسکو به ونکوور در واشینگتن با عبور از قطب شمال، رکورد جهانی را جابه‌جا کرد.