مایبارا کیچی، پسر نوجوان، به تازگی همراه خانواده‌اش از شهر به روستای کوهستانی هینامیزاوا نقل مکان کرده است. او به خوبی با زندگی جدیدش سازگار می‌شود، در مدرسه کوچک روستا دوستانی پیدا می‌کند، بازی می‌کند و اوقات خود را در آرامش و شادی نسبی می‌گذراند که ناگهان قتلی هولناک رخ می‌دهد. رازی شروع به فاش شدن می‌کند که ریشه در اتفاقات پنج سال پیش دارد. با اطلاعات بیشتری که کیچی درباره این حوادث عجیب به دست می‌آورد، او به این فکر فرو می‌رود که آیا توانایی رویارویی با حقیقت پشت پرده همه این ماجراها را دارد یا خیر.

در اوایل تابستان، کیچی به تازگی به یک روستای کوهستانی دورافتاده نقل مکان کرده است. او با نزدیک شدن و دوست شدن با گروهی از دختران، از زندگی خود در روستا لذت می‌برد. اما وقتی او شک می‌کند که دوستانش ممکن است به شدت در قتل‌های زنجیره‌ای که هر تابستان رخ می‌دهند دست داشته باشند، شرایط اطراف کیچی رفته‌رفته به سمتی تاریک و شوم کشیده می‌شود.

کابوراکی که به عنوان مظنون یک قتل فجیع دستگیر و به اعدام محکوم شده بود، فرار می کند. کاراگاهانی ک درحال تعقیب کابوراکی هستند، او را در ژاپن پیدا می کنند اما هر کدام از کاراگاه هایی که کابوراکی را پیدا می کنند، با یک شخص متفاوت رو به رو می شوند و ...

دبیرستان اهریمن به یک سیستم پاره وقت و یک سیستم تمام وقت تقسیم می شود، یوشیکی مورایاما رئیس دبیرستان اهریمن است و هانائوکا آرزو دارد که دنیای تمام وقت را در پیش بگیرد تا روزی مورایاما را به چالش بکشد و ....