در سال ۱۸۶۵، دانشجویان دانشکده نیروی دریایی روسیه در مراکش به مرخصی ساحلی می‌روند؛ در میان آن‌ها آهنگساز آینده، «نیکی» ریمسکی-کورساکوف (در نسخه‌ای داستانی) حضور دارد. نیکی و پزشک آوازخوان کشتی، کلین، در جستجوی یک پیانو با خانواده‌ای از استعمارگران اسپانیایی سابقاً ثروتمند و دخترشان کارا که پنهانی در یک کاباره می‌رقصد، ملاقات می‌کنند. پیچیدگی‌های عاشقانه آغاز می‌شود، اما به نظر می‌رسد نیکی بیشتر از توجه کارا، به دنبال الهام گرفتن برای شاهکارهای آینده‌اش است.