کاراگاه خبره " شرلوک هلمز " ، دشمن بزرگ خود " جیمز موریارتی " را که در حال برنامه ریزی بزرگترین جنایت قرن است مورد هدف قرار می دهد .

در شانگهای و در بحبوحه جنگ چین و ژاپن، یک ماجراجو به نام سندرز که مشغول جمع‌آوری پول از تامین‌کنندگان اسلحه است، عاشق یک خواننده فرانسوی می‌شود.

هنگامی که یک مقام برجسته در ضیافتی به افتخار چارلی چن به قتل می‌رسد، این کارآگاه و پسرش لی با هم همکاری می‌کنند تا یک باند قاچاق تریاک را افشا کنند.