خون‌آشامی به نام باتور کل یک روستا را به خون‌آشام تبدیل می‌کند، مدتی طولانی در آنجا می‌ماند تا به آن‌ها راه بقا را بیاموزد و سپس قول می‌دهد که پس از فتح بقیه قاره، تا ۲۰۰۰ سال دیگر بازگردد. تنها مشکل این برنامه این است که خون‌آشام‌ها، با وجود جاودانگی، حافظه محدودی دارند. با گذشت زمان، آن‌ها جامعه آرمانی خود را فراموش می‌کنند و تحت رهبری یک متعصب توتالیتر به نام گراندو، به بنیادگرایانی پارانوئید و خرافی تبدیل می‌شوند که جامعه خود را بر اساس نژاد و جنسیت تقسیم کرده و به دنبال نابودی کسانی هستند که گناهکار تلقی می‌شوند. دو معشوقه دیرینه و فراموش‌شده به نام‌های الیزابت و فانتین درمی‌یابند که با کمک تبعیدشدگان گذشته، سرنوشتشان این است که تکه‌های گذشته را کنار هم بگذارند و به حفظ اندک بقایای باقی‌مانده پیش از بازگشت قریب‌الوقوع باتور کمک کنند.

تنش‌های نژادی در سانفرانسیسکو زمانی بالا می‌گیرد که فرقه چارلز منسون بازمی‌گردد تا متوجه شود سفیدپوستان به نژاد مظلوم جدید تبدیل شده‌اند. جنگ جدیدی در حال آغاز است، اما آیا کسی می‌تواند جلوی وقوع آن را بگیرد؟