به دنبال قتل آندره تولون توسط آدم‌کش‌های نازی در اوج جنگ جهانی دوم، دنی کوگان جوان صندوقچه‌ای از عروسک‌های مرموز او را پیدا می‌کند و از نقشه آن‌ها برای حمله به یک کارخانه تولیدی مخفی آمریکا باخبر می‌شود.

یک نقیضه کمدی بر اساس پدیده جهانی «حماسه گرگ و میش».