خوزه لوئیس گوئرین، فیلم‌ساز، تجربیات خود را در طول یک سال سفر به عنوان مهمان جشنواره‌های فیلم برای معرفی اثر قبلی‌اش مستند می‌کند. آنچه حاصل می‌شود، تصویری شگفت‌انگیز، انسانی و صادقانه از مردمی است که او در مسیرهای فرعی و کمتر شناخته‌شده برخی از شهرهای بزرگ جهان با آن‌ها ملاقات می‌کند.

مردی به شهری بازمی‌گردد تا زنی را که شش سال پیش ملاقات کرده بود، پیدا کند.