ناپلئون بناپارت خود را امپراتور می‌نامد و در سال ۱۸۰۲ با انگلیسی‌ها، اتریشی‌ها و روس‌ها می‌جنگد.

برونو بالدی، سرباز ایتالیایی که به‌تازگی از اردوگاه اسرای جنگی روسیه آزاد شده است، تلاش می‌کند بفهمد چه کسی برادرش را به نازی‌ها لو داده و به او خیانت کرده است.

سپتامبر ۱۹۴۳. پس از تسلیم شدن ایتالیا به نیروهای متفقین، مردم ناپل تصور می‌کنند که جنگ بالاخره به پایان رسیده است، اما به زودی متوجه می‌شوند که آلمانی‌ها همچنان کنترل را در دست دارند و مثل همیشه بی‌رحم هستند. غیرنظامیان با سلاح‌های دست‌ساز و در برابر شانس بسیار کم، به طور دسته‌جمعی علیه اشغالگران دست به قیام می‌زنند.

بارون فیلیپ ورشکسته، روزی با یک گروه از بازیگران سیار به رهبری هرود ملاقات می‌کند. او که مجذوب ایزابلا، بازیگر نقش دختر ساده‌دل، و همچنین پویایی و اشتیاق اعضای گروه شده است، جای شاعر درگذشته گروه را می‌گیرد. فیلیپ در طول اجراها به کاپیتان فراکاس تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، ایزابلا عاشق فیلیپ است اما به دلیل نداشتن اصالت اشرافی، ازدواج با او را نمی‌پذیرد تا به موقعیت بارون آسیبی نرسد. روزی دوک والومبروزا که شیفته ایزابلا شده، توسط فیلیپ به خاطر تعرض به دختر به دوئل دعوت می‌شود. دوک پس از شکست، مردانش را به جان فیلیپ می‌اندازد و ایزابلا را می‌دزدد. بازیگران برای نجات او به قلعه دوک حمله می‌کنند. این بار والومبروزا به شدت مجروح می‌شود و پدر دوک که به صحنه شتافته، متوجه می‌شود ایزابلا دختر زنی است که زمانی بازیگر بوده است. اکنون دیگر هیچ مانعی بر سر راه پیوند فیلیپ و ایزابلا، زیر نگاه مهربان هرود و اسکاپین وجود ندارد.

این درام با دغدغه‌های اجتماعی، ماجراهای سه مجرم جوان رمی را به تصویر می‌کشد. این جوانان تمام روز را به ارتکاب جرایم کوچک می‌گذرانند که با سرقت اسلحه شروع شده و به ملاقات با سه زن خیابانی ختم می‌شود. پس از خوشگذرانی، پسرها سعی می‌کنند سر زنان کلاه بگذارند، اما آن‌ها باهوش‌تر هستند و پول نقد پسرها را از قبل دزدیده‌اند. پسرها به شهر بازمی‌گردند تا بازی‌های مخرب خود را ادامه دهند.

در جریان حمله پلیس در ویلا بورگزه، مامور پلیسی به نام آنتونیو کاکاوالو که مردی بیوه است، می‌ماند تا با کارولینای جوان بیشتر آشنا شود.

سه داستان درباره جوانان مرفه که درگیر ماجراهای قتل می‌شوند: دانشجویان فرانسوی که برای پول دست به قتل می‌زنند، یک دانشجوی ایتالیایی که سیگار قاچاق می‌کند و یک شاعر انگلیسی که از یک کشف هولناک سوءاستفاده می‌کند.