یک تجاوز وحشیانه و سادیستی منجر به مجموعه‌ای از قتل‌های خونین و عجیب در جریان یک مسابقه بولینگ دیسکویی نیمه‌شب در یک سالن بولینگ محبوب می‌شود. بازیکنان دو تیم یکی پس از دیگری به دست قاتلی ماسک‌دار با دستکش‌های بولینگ سیاه به طرز فجیعی به قتل می‌رسند و غرق در خون می‌شوند. با طلوع آفتاب، این سالن بولینگ غرق در خون می‌شود.