سفر فیلم قبلی ادامه می‌یابد و مرد آواره (با بازی جان اشنایدر) وارد شهر جدیدی می‌شود و گروهی از مردم را ترغیب می‌کند تا مانند عیسی زندگی کنند. یک نوجوان دردسرساز در مسیر نادرستی قدم می‌گذارد و برادرش را نیز با خود همراه می‌کند. زنی جوان با فشارهای ناشی از یک رابطه عاطفی دست‌وپنجه نرم می‌کند. خانواده‌ای امیدوارند دوباره با پدر طردشده خود ارتباط برقرار کنند. وقتی جوزف، کشیش محلی، ایمان خود را به پروردگار از دست می‌دهد، مرد آواره او و اهالی شهر را در سفری غیرمنتظره به سوی ایمان دوباره و رستگاری هدایت می‌کند.