پادشاهی جمکرد، ایران باستان. جمشید شاه، دارنده فر ایزدی، پس از شکست دادن سپاهیان اهریمن، مظهر شر، مغرور شده و با نادیده گرفتن مردم خود، برای فتح سرزمین‌های جدید راهی سفر می‌شود. بدین ترتیب، ضحاک به عنوان نایب‌السلطنه بر تخت می‌نشیند و بازسازی پایتخت ویران‌شده را آغاز می‌کند. اما اهریمن که در قلب هر انسانی رخنه دارد، شروع به مسموم کردن روح رنج‌دیده ضحاک می‌کند.

این فیلم داستان یک زوج نیمه‌مدرن ایرانی را روایت می‌کند که تلاش می‌کنند با باورهای قدیمی و نسل گذشته مبارزه کنند. این یک نبرد محکوم به شکست است، چرا که مرد به اندازه کافی قوی نیست.