بر اساس یک کتاب کلاسیک کودکان دانمارکی نوشته اوله لوند کیرکگارد. جثه کوچک، زندگی را برای ویکتور ده ساله و دوستانش آسان نمی‌کند؛ کسانی که نه تنها باید با دنیایی پر از بزرگسالان سخت‌گیر روبرو شوند، بلکه باید با قلدر شهر یعنی فردی قورباغه‌نما نیز دست‌وپنجه نرم کنند. وقتی یک سیرک به این شهر کوچک و خواب‌آلود می‌آید، ویکتور از اینکه فرصتی پیدا کرده تا همراه با سگش، سوسیس، در یک مسابقه استعداد‌یابی اجرا کند، هیجان‌زده می‌شود. با این حال، فردی به زودی نقشه‌ای پلید برای خراب کردن برنامه‌های ویکتور طراحی می‌کند...

سلما، یک مهاجر چک که در آستانه نابینایی است، تلاش می‌کند تا مخارج زندگی خود و پسرش را تامین کند؛ پسری که همان اختلال ژنتیکی را به ارث برده و بدون یک عمل جراحی گران‌قیمت به همان سرنوشت دچار خواهد شد. وقتی زندگی بیش از حد سخت می‌شود، سلما یاد می‌گیرد که از طریق عشق خود به فیلم‌های موزیکال با مشکلات کنار بیاید و با ضرب‌آهنگ‌های محیط اطرافش، رویاپردازی کند.