گروهی از دانشمندان در حال توسعه یک جت جنگی فوق‌سری هستند که قادر است با سه برابر سرعت صوت پرواز کند. در روز پرواز آزمایشی، یکی از دانشمندان در حادثه‌ای مرموز جان خود را از دست می‌دهد و بحث‌های زیادی درباره خود پرواز شکل می‌گیرد؛ برخی معتقدند پرواز باید از زمین کنترل شود، در حالی که هیتلی می‌خواهد پروازی سرنشین‌دار باشد و خودش هدایت آن را بر عهده بگیرد. همچنین زمانی که یکی از همکارانش با سوءاستفاده از بی‌توجهی هیتلی به همسرش، لیدیا، به او نزدیک می‌شود، تنش‌ها بالا می‌گیرد. در این میان، این سوال نیز مطرح است که جاسوس دشمن در این پروژه کیست.

مدیترانه، سال ۱۹۴۱/۴۲؛ نیروهای متحدین از غواصان و اژدرهای سرنشین‌دار برای حمله به بندرهایی که پیش از این تسخیرناپذیر بودند، استفاده می‌کنند. نیروهای متفقین باید راهی برای پاسخ به این تهدید پیدا کنند و این راه حل را در وجود ستوان لیونل «باستر» کراب می‌یابند.

درام جنگی کامپتون بنت داستان سرنوشت ناوشکن قدیمی «بالانتری» و خدمه‌اش را از زمان پیوستن به هم در سال ۱۹۴۰ تا حمله سرنوشت‌ساز به سنت‌نازر اشغالی در سال ۱۹۴۲ دنبال می‌کند. ترور هاوارد در نقش ناخدا هیو آلجینون فریزر ظاهر می‌شود؛ کاپیتان تازه‌منصوب‌شده‌ای که پس از اخراج از نیروی دریایی در دادگاه نظامی، دوباره به خدمت بازگشته است.

پس از فاش شدن تخلفات مالی در شرکت تجاری شرقی که پیتر ویلمز در آن کار می‌کند، او از رسوایی و اتهامات کیفری ناشی از آن فرار می‌کند. او ناخدا لینگارد، ناخدای کشتی تجاری و مردی که اولین فرصت‌های زندگی را به او داده بود، متقاعد می‌کند تا او را به یک مرکز تجاری در جزیره‌ای دورافتاده در اندونزی ببرد تا در آنجا پنهان شود.