خدا تصمیم می‌گیرد به تعطیلات برود، اما ابتدا باید قدیسی را پیدا کند که بتواند در غیاب او بر جهان حکومت کند. بنابراین او به شمال شرقی برزیل می‌رود، جایی که معتقد است مرد بسیار خوبی برای این کار وجود دارد. به محض اینکه او به زمین می‌آید، مرد جوانی برای کمک در این جستجو با او همراه می‌شود.

زمانی که مکس، قهرمان پیشین جهان در رشته ام‌ام‌ای که در آستانه بازنشستگی است، کشف می‌کند پسری هشت ساله و مبتلا به اوتیسم دارد، زندگی‌اش دچار تحولی ناگهانی می‌شود. اکنون او باید همزمان با تمرین برای آخرین فرصت بازپس‌گیری عنوان قهرمانی جهان، با خانواده جدیدش و پدری که مدت‌ها از او دور بوده نیز روبه‌رو شود.