مادام توتلی-پوتلی در حالی که سنگینی تمام دارایی‌های دنیوی و ارواح گذشته‌اش را به دوش می‌کشد، سوار بر قطار شب می‌شود. او به تنهایی سفر می‌کند و با مهربانی و تهدید غریبه‌ها روبرو می‌شود. با تاریک شدن هوا، او خود را درگیر یک ماجراجویی متافیزیکی و دلهره‌آور می‌یابد.