دو کودک با پیرمردی عجیب و غریب که در سواحل دورافتاده جزیره محل سکونتشان در انزوا زندگی می‌کند، دوست می‌شوند. اما مشخص می‌شود که پیرمرد راز هولناکی درباره جزیره و وال‌هایی که گاهی به آنجا می‌آیند می‌داند. در همین حال، جنگ جهانی اول زندگی را در روستا سخت کرده است.

مایکل مارلر، یک تاجر موفق در لندن، در آستانه رسیدن به اوج موفقیت است. پس از ۳۷ سال، مرگ پدرش او را به زادگاهش لیورپول بازمی‌گرداند، جایی که با ریشه‌های ایرلندی از دست رفته خود روبرو می‌شود. او متوجه می‌شود که پدرش در جریان درگیری با چند جوان اوباش انگلیسی جان باخته است. برای او این یک مسئله ناموسی می‌شود تا بدون دخالت دادن پلیس، انتقام خود را بگیرد.

به گفته دکتر دیابولو، نمایشگر یک نمایشگاه ویژه شکنجه، این نمایش قدرت آن را دارد که به مردم درباره شرارت‌های پیش‌بینی‌شدنی هشدار دهد. شکاکان یکی پس از دیگری در برابر «آتروپوس سرنوشت» می‌ایستند تا پیش‌نمایشی از طمع و خشونتی را که پشت چهره‌های محترمشان پنهان شده است، مشاهده کنند.