این فیلم به هر دو جبهه جنگ جهانی اول می‌پردازد؛ از یک سو با خلبان تک‌خال آلمانی، بارون مانفرد فون ریشتهوفن معروف به «بارون سرخ» و «سیرک پرنده» هواپیماهای جنگنده فوکر او، از زمان ورودش به جبهه جنگ تا مرگش در نبرد همراه می‌شویم. در سوی دیگر، روی براون از نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا قرار دارد که برخی ساقط کردن هواپیمای ریشتهوفن را به او نسبت می‌دهند.

کنت یورگا در حالی که در نزدیکی یک پرورشگاه زندگی می‌کند، به شکار و قربانی کردن مردم محلی ادامه می‌دهد. او همچنین قصد دارد همسر جدیدی برای خود اختیار کند و در عین حال، حرم‌سرای خون‌آشام‌های زن خود را تغذیه کند.