این فیلم درباره جانگ هو، دانش‌آموز نابغه دبیرستانی است که با وجود عضویت در یک باند تبهکار، رویای تبدیل شدن به پاواروتی بعدی را در سر می‌پروراند، و سانگ جین، معلم موسیقی فعلی یک مدرسه هنر در حومه شهر که زمانی خواننده اپرای برجسته‌ای بوده است.

"چونگ-شیک" کارآگاه متعهد واحد مبارزه با مواد مخدر، ناچار می‌شود با "مین-سوک" دامپزشک و همسر فعلی همسر سابقش، همکاری کند. این دو مرد با وجود اختلاف‌ها و رابطه پیچیده‌ای که با یکدیگر دارند، برای نجات زن مشترک زندگی‌شان از چنگ یک سازمان جنایتکار خطرناک متحد می‌شوند. در جریان این مأموریت پرتنش، آن‌ها باید گذشته، رقابت‌ها و اختلافات شخصی خود را کنار بگذارند تا بتوانند با دشمنی قدرتمند مقابله کنند.

داستان سریال درباره "یه سول" دختری جوان که از بچگی توانایی خاصی داشته که قادر است با بوسیدن، آینده طرف مقابل را ببیند. اما مشکل اینجاست که او نمی‌داند این آینده چه زمانی رخ خواهد داد و ...

جی هیون پس از عمل تغییر جنسیت، از زندگی جدید خود به عنوان یک زن لذت می‌برد. یک روز پسری در خانه‌اش را می‌زند و ادعا می‌کند که جی هیون پدر اوست. تلاش‌های او برای ایفای نقش یک پدر معمولی با زندگی زنانه‌اش در تضاد قرار می‌گیرد.