استیون راسل زندگی ظاهراً معمولی دارد؛ او نوازنده ارگ در کلیسای محلی است، زندگی مشترک شادی با دبی دارد و عضو نیروی پلیس محلی است. این روند ادامه دارد تا اینکه او دچار یک تصادف شدید رانندگی می‌شود که او را به یک بیداری بزرگ می‌رساند: اینکه او همجنس‌گراست و می‌خواهد نهایت لذت را از زندگی ببرد، حتی اگر برای این کار مجبور به قانون‌شکنی شود. استیون با در پیش گرفتن یک سبک زندگی مجلل، برای تامین هزینه‌هایش به کلاهبرداری و جعل روی می‌آورد و در نهایت به زندان ایالتی فرستاده می‌شود. او در آنجا با عشق زندگی‌اش، مردی حساس و آرام به نام فیلیپ موریس آشنا می‌شود. فداکاری و تلاش او برای آزاد کردن فیلیپ از زندان و ساختن یک زندگی بی‌نقص در کنار هم، او را وادار می‌کند تا دست به کلاهبرداری‌های غیرممکن یکی پس از دیگری بزند و اغلب نیز در آن‌ها موفق شود.

فلین در حین انجام یک ماموریت خطرناک برای یافتن جام تاریخی یهودا، توسط سیمون نجات می‌یابد. اما وقتی یک استاد دانشگاه مورد احترام به او خیانت می‌کند و توسط یک باند بی‌رحم غافلگیر می‌شود، فلین به راز سیمون، ماموریت واقعی خود و کشف تکان‌دهنده‌ای پی می‌برد که همگی در یک مقبره مخروبه در نیواورلئان پنهان شده‌اند.