زندگی جنجالی و پرهیاهوی رقصنده آمریکایی دهه ۱۹۲۰، ایزادورا دانکن، که کن راسل او را «نیمی نابغه و نیمی شیاد» توصیف کرده است.

بارون فرانکنشتاین که زمانی توسط روستاییان خشمگین به خاطر خلق یک موجود زنده هیولایی از قلعه‌اش رانده شده بود، به کارلستاد بازمی‌گردد. آن‌ها در ارتفاعات کوهستان به جسد این موجود برمی‌خورند که به شکلی بی‌نقص در یخ حفظ شده است. او با کمک یک هیپنوتیزم‌کننده به نام زولتان که اکنون کنترل این موجود را در دست دارد، دوباره به زندگی بازگردانده می‌شود. آیا فرانکنشتاین می‌تواند طلسم هیپنوتیزم زولتان را که هیولا را به ارتکاب این قتل‌های هولناک وا می‌دارد بشکند، یا زولتان موجود را تحریک خواهد کرد تا خالق خود را نابود کند؟

آنتونی هنکاک شغل اداری خود را رها می‌کند تا به یک هنرمند سبک انتزاعی تبدیل شود. او اشتیاق زیادی دارد اما استعدادش کم است و منتقدان آثارش را به تمسخر می‌گیرند. با این حال، او توجه یک هنرمند نوظهور و بسیار بااستعداد را جلب می‌کند. هنکاک در ادامه تلاش می‌کند تا جامعه هنری را فریب دهد و آن‌ها را متقاعد کند که یک نابغه است.