بنیتو فریره، دست‌فروشی در یک روستای کوچک در شمال اسپانیا، از حملات صرع رنج می‌برد و شایعاتی پخش می‌شود مبنی بر اینکه او ممکن است یک گرگ‌نما و مسئول یک سری قتل‌ها باشد. از راهب بزرگ محلی خواسته می‌شود تا گروهی را برای تحقیق تشکیل دهد تا به این قتل‌های هولناک پایان دهند.

یک ورق‌باز حرفه‌ای فراری اهل نیویورک با یک کتابدار شهر کوچک ازدواج می‌کند که فکر می‌کند او یک تاجر است.

این نسخه اسپانیایی‌زبان فیلم «گربه می‌خزد» است که هم‌زمان و در همان لوکیشن‌ها فیلم‌برداری شده است.