بیگانه ای فضایی در سال ۱۹۶۹ موفق می شود تا «مامور کی» را به قتل برساند و کره زمین را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. «مامور جی» که حالا یک کهنه کار در سازمان به حساب می آید، مامور می شود تا در زمان سفر کند و به سال ۱۹۶۹ بازگردد تا مانع از کشته شدن او در موعد مقرر گردد و به این ترتیب نسل بشر را نجات دهد...

یک روز صبح هنگام عکاسی از سپیده‌دم، الکس سانتیاگو عکاس به خورشید در حال طلوع خیره می‌شود و به چشمانش آسیب می‌زند. در نتیجه، او شروع به دیدن لکه‌ها و تاری‌ها می‌کند. وقتی این لکه‌ها به یک چهره تبدیل می‌شوند (شبح یک زن)، او سفری را برای کشف هویت این زن آغاز می‌کند.