یک سرباز جوان فرانسوی در جنگ جهانی اول، وقتی سربازی آلمانی را می‌کشد که مانند خودش یک سرباز وظیفه بااستعداد در موسیقی بوده و هر دو در یک کنسرواتوار موسیقی در فرانسه تحصیل کرده بودند، دچار عذاب وجدان شدیدی می‌شود. این واقعیت که این اتفاق در زمان جنگ رخ داده، از گناه او نمی‌کاهد. او به آلمان سفر می‌کند تا با خانواده آن مرد ملاقات کند.

وقتی پالی فیشر، بندباز سیرک، در حین اجرا آسیب می‌بیند، او را به خانه یک کشیش محلی به نام جان هارتلی می‌برند. در دوران نقاهت، آن‌ها عاشق یکدیگر شده و مخفیانه ازدواج می‌کنند. اما وقتی حقیقت فاش می‌شود، اعضای کلیسای جان با حضور یک زن سیرک‌باز به عنوان همسر کشیش مخالفت می‌کنند و جان اخراج می‌شود. پالی تصمیم می‌گیرد جان را ترک کند تا شاید بتواند شغل و رسالتی را که برایش بسیار ارزشمند است به او بازگرداند. اما سرنوشت مداخله کرده و تمام برنامه‌ها را تغییر می‌دهد.

برای صاحب جدید خانه‌ای که در مجاورت یک تیمارستان قرار دارد، حوادث ناگواری رخ می‌دهد.