در میان فقر، مرگ و رنج ناشی از جنگ جهانی دوم، یحیی ۱۸ ساله به دنیای خصوصی خیال‌پردازی و اشتیاق پناه می‌برد. او که شیفته هالیوود است، رویای تحصیل فیلم‌سازی در آمریکا را در سر می‌پروراند، اما با توجه به محدودیت‌های زندگی طبقه متوسط و وحشت جنگ، برای رسیدن به رویایش با دشواری‌های بسیاری روبرو است.

یک فعال سیاسی پس از سال‌ها حبس از زندان آزاد می‌شود، اما بازگشت او به خانه به ماجرایی تاریک تبدیل می‌شود؛ چرا که سرخوردگی او با انتظارات خانواده‌اش در تضاد است. این اثر که نشان‌دهنده تنوع سبک یوسف شاهین است، یک ملودرام ظریف، موزیکال پرشور، تمثیلی چندلایه و تصویری عمیق از سرخوردگی‌های شخصی و سیاسی است.

پس از اینکه ثروت مشمش توسط برادرزاده‌اش روبی تصاحب می‌شود، او به گربه‌اش شکایت می‌کند؛ در نتیجه گربه و برادرش به انسان تبدیل می‌شوند!