در یک روز تابستانی، دو نوجوان رابطه‌ای بی‌پروا را آغاز می‌کنند و خانواده‌های خود را ترک می‌کنند تا در کنار یکدیگر باشند.

یک شعبده‌باز دوره‌گرد و گروهش در دهه ۱۸۴۰ وارد شهری در سوئد می‌شوند، جایی که نمایش آن‌ها توسط مقامات محلی و یک پزشک شکاک به دقت مورد بررسی و بازجویی قرار می‌گیرد. اقامت آن‌ها به مجموعه‌ای از تقابل‌ها منجر می‌شود که مرزهای میان اجرا، باور و فریب را به چالش می‌کشد.

هشت بخش کوتاه درباره موضوعات مختلف، از جمله بزرگ شدن یک نوزاد، چارلی چاپلین، بیرگیت نیلسون، پیست مسابقه لومان، پاکیزگی شهوانی، ادبیات فرانسه و یک زن سیاه‌پوست در کمدی در محله فارستا در نزدیکی استکهلم.