جورج پس از بیدار شدن در اتاق بیمارستان در حالتی سردرگم و وحشت‌زده، متوجه می‌شود که تحت عمل جراحی پیوند کامل صورت قرار گرفته است.

داستان این فیلم از جایی شروع می‌شود که سر و کله‌ی سینتیا و مری پیدا می‌شود تا ارث و میراث به جا مانده برای سینتیا از پدربزرگ مرحومش را با خود ببرند. تنها چیزی که او به ارث برده است ، یک شمشیر باستانی است که پدربزرگش معتقد بود یک مدرک است. این شمشیر مدرک اثبات این است که جنوب در جنگ داخلی پیروز شده است و…