ریوتارو جاسوسی است که توسط شوگون توکوگاوا ایه‌میتسو استخدام شده است؛ شوگونی که هدف سوءقصدهایی قرار دارد که قصد دارند قدرت را به برادر کوچک‌ترش تاداناگا واگذار کنند.

وقتی یک مرد جوان کسب‌وکار پردرآمد پدرش را به ارث می‌برد، سیستم را دور می‌زند تا برای سه نفر از دوستان دوران دانشگاهش شغل دست‌وپا کند.

یک گیشای سالخورده که پسر نوجوان و عصبانی‌اش از شغل او خجالت می‌کشد، در کنار گیشای جوانی کار می‌کند که از خانواده‌اش به خاطر مجبور کردن او به یک زندگی ننگین و خفت‌بار کینه به دل دارد.

در شهر بندری یوکوهاما، دو دختر به نام‌های سوناکو و دورا که در یک مدرسه مسیحی تحصیل می‌کنند، پیمان دوستی می‌بندند. اما وقتی جوانی به نام هنری با موتورسیکلت خود ظاهر می‌شود و به سوناکو پیشنهاد سواری می‌دهد، مشخص می‌شود که این دوستی دوام نخواهد آورد و زندگی هر دو دختر به شکلی تغییر خواهد کرد که به سختی قادر به درک آن هستند و کار چندانی برای تغییرش نمی‌توانند انجام دهند.