دونالد داک به موزه اختراعات مدرن می‌رود. او پس از ورود بدون پرداخت بلیط، با یک ربات پیشخدمت مواجه می‌شود که هر بار او را می‌بیند کلاهش را برمی‌دارد. دونالد از این کار بسیار کلافه می‌شود و هر بار به طور جادویی کلاه جدیدی برای خود درست می‌کند و به راهش ادامه می‌دهد. دونالد با نادیده گرفتن تابلوی دست نزنید، شروع به بازی با یک دستگاه بسته‌بندی می‌کند و در نهایت خودش بسته‌بندی می‌شود. او همچنین با یک ربات پرستار بچه و یک صندلی آرایشگری تمام‌اتوماتیک مواجه شده و آن‌ها را امتحان می‌کند که هیچ‌کدام عاقبت خوشی برایش ندارند.

 آوریل سال ۱۸۶۱، عمارت عظیم تارا در آتلانتا. « اسکارت اوهارا » ( لى ) در مى‏یابد که مرد رؤیایى‏اش، « اشلى ویلکس » ( هوارد ) به او علاقه‏ اى ندارد و در صدد است با « ملانى همیلتن » ( د هاویلند ) ازدواج کند. اما از طرف دیگر « رت باتلر » ( گیبل ) عضو بدنام یک خانواده‏ ى ثروتمند ساکن چارلستن دل‏باخته‏ ى « اسکارلت » سرزنده مى‏‌شود و در او ویژگى‏‌هایى شبیه به خود پیدا مى‏‌کند.

پيرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ كند كه كاش عروسك چوبى‏ اش، با نام « پينوكيو » تبديل به پسرى واقعى مى‏ شد. يك پرى جادويى « پينوكيو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما اين آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...