وقتی تامی پسر بچه‌ای بود، دید که پدربزرگش، رهبر یک فرقه شیطانی بی‌رحم، پدرش را در یک آیین وحشیانه در شب هالووین به قتل رساند. اکنون او ۱۸ ساله شده و پدربزرگ آماده است تا او را با راه‌های هنرهای سیاه آشنا کند.