دو دوست قدیمی ماجراجویی‌های شهری را تجربه می‌کنند که به جمجمه یک اشراف‌زاده اعدام‌شده فرانسوی مرتبط است.

یک فیلم هنری هوشمندانه و ناامیدکننده محصول مشترک فرانسه، روسیه، ایتالیا و سوئیس که در گرجستان قرن شانزدهم، گرجستان دوران استالین، گرجستان معاصر و پاریس معاصر روایت می‌شود و در هر چهار موقعیت از همان گروه بازیگران استفاده می‌کند.