یک دانشمند گمراه به بیگانه‌ای از سیاره زهره به نام زانتار کمک می‌کند تا به زمین بیاید تا به زعم خود به «حل مشکلات بشر» کمک کند. با این حال، به محض ورود زانتار به زمین، به سرعت مشخص می‌شود که این موجود سیاه استخوانی با سه چشم و بال‌های خفاشی، نقشه‌های پنهانی در سر دارد.

مردی که از نظر روانی نامتعادل است، دچار این توهم می‌شود که یک گربه سیاه تسخیر شده است. او گربه را شکنجه می‌دهد و می‌کشد. بعدها، او به این باور می‌رسد که گربه از دنیای مردگان بازگشته تا او را به قتل برساند.