در طول جنگ داخلی اسپانیا، یک گروه از هنرمندان نمایش‌های کمدی، روزهای سربازان جمهوری‌خواه را شاد می‌کنند. آن‌ها که از زندگی در خط مقدم خسته شده‌اند، راهی والنسیا می‌شوند، اما به طور تصادفی وارد خاک دشمن شده و اسیر می‌شوند.

زندگی دختر جوانی که با حیوانات کوچک و حشرات بازی می‌کند، با ورود یک گروه فیلم‌برداری و مردی غریبه ناگهان تغییر می‌کند.