در قرن نوزدهم، فرانتس لیست، آهنگساز و پیانیست سبک رمانتیک، تلاش می‌کند تا به سبک زندگی لذت‌جویانه خود پایان دهد، اما مدام توسط ریچارد واگنر، آهنگساز وسوسه‌انگیز و همکارش، دوباره به این مسیر کشیده می‌شود.

دو زن خون‌آشام دوجنس‌گرا، رانندگان عبوری را طعمه خود قرار داده و آن‌ها را در حومه شهر انگلستان وسوسه کرده و به قتل می‌رسانند.