وقتی پائولو، روزنامه‌نگار رمانتیک، لیزی، عکاس آمریکایی را از یک درگیری در دهکده‌ای ایتالیایی نجات می‌دهد، تلاش‌های او برای برقراری رابطه عاشقانه به جایی نمی‌رسد. اما وقتی آن‌ها دوباره در سانفرانسیسکو با هم ملاقات می‌کنند، پائولو موفق می‌شود دل او را به دست آورد. آیا عشق آن‌ها می‌تواند بر تفاوت‌های میان یک کمونیست سنتی ایتالیایی و یک زن مدرن و آزاداندیش آمریکایی که تهدیدی برای جدایی آن‌هاست، غلبه کند؟

در سیسیل پیش از جنگ جهانی دوم، درست زمانی که فاشیست‌ها به قدرت می‌رسند، دو مرد عاشق یک زن می‌شوند. تغییرات در سیاست کشورشان در نهایت هر سه آن‌ها را به سفری در آن سوی اقیانوس به شهر نیویورک می‌کشاند.