پسر خردسال سناتور آینده‌دار، نیک راست، به بیماری سرطان خون مبتلا شده و در مراحل پایانی زندگی است. یک درمانگر مرموز به نام گرگوری ولف ظاهر می‌شود و به نظر می‌رسد پسر را شفا می‌دهد. سندی، همسر راست، عاشق ولف می‌شود، اما حامیان قدرتمند پشت پرده فعالیت‌های سیاسی راست، به نمایندگی از داک ویلان سالخورده و هیولا صفت، از این اتفاقات چندان راضی نیستند.