ایتی، یک پلیس فاسد سابق و ساحر، با استفاده از دانش قدرتمند خود در زمینه جادوی سیاه موفق می‌شود از زندان فرار کند. این پرونده به ستوان سانتی واگذار می‌شود که وظیفه دارد این فراری را ردیابی کند. سانتی با حس کردن قدرت‌های ماوراءالطبیعه ایتی، خیلی زود متوجه می‌شود که برای مقابله و دستگیری او، باید خودش نیز به یک ساحر تبدیل شود.

سال ۱۵۴۷. فرناندو د گاما، یک سرباز مزدوران جوان پرتغالی، به امید یافتن مردی که پدرش را به قتل رسانده و همچنین به دست آوردن ثروت، راهی شرق می‌شود. طوفانی سهمگین در اقیانوس هند و غرق شدن کشتی، برنامه‌های او را تا مرز نابودی پیش می‌برد. او به عنوان تنها بازمانده، به ساحلی استوایی می‌رسد اما توسط برده‌فروشان عرب اسیر شده و به آیوتایا در پادشاهی سیام برده می‌شود تا به عنوان برده فروخته شود.