سایاکا میاموتو و کیتا فوکوشیما در یک دانشگاه درس می‌خوانند و باور دارند که عشقشان به یکدیگر هرگز پایان نخواهد یافت. با این حال، با گذشت زمان و فارغ‌التحصیلی، مسیر آینده آن‌ها از هم جدا می‌شود و هر دو برای رسیدن به رویاهای خود تلاش می‌کنند. اکنون در شهر زیبای بارسلون در اسپانیا، این دو دلداده قدیمی بار دیگر با یکدیگر روبرو می‌شوند.

دختر جوانی به نام آن، پس از جدایی والدینش به همراه مادرش به زادگاه او نقل مکان می‌کند. در آنجا، آن با اولین عشق خود، دایگو کیتامورا آشنا می‌شود. دایگو به او کمک می‌کند تا با زندگی روستایی خو بگیرد و آن حتی موفق می‌شود با غم خودکشی مادرش کنار بیاید.

شیوری که در حال بهبودی از یک رابطه عشقی شکست‌خورده است، به همراه بهترین دوست و دختر شرورش آیکو، راهی حومه شهر می‌شود. آن‌ها پس از آب‌تنی طولانی در چشمه آب گرم، به کلبه‌های خود می‌روند. آن‌ها به زودی متوجه می‌شوند که این روستای آرام، خانه یک فرقه مذهبی با تمایل شدید به قطع کردن پاهای زنان است. آن‌ها در تلاش برای فرار از هم جدا می‌شوند و از طریق تلفن‌های همراه خود با یکدیگر در ارتباط می‌مانند. زوایای دید متعدد و بازه‌های زمانی مختلف، بیننده را در تلاش برای تشخیص سرنوشت هولناک این دختران گم‌شده، به چالش می‌کشد.