راب رجیس، کارشناس امور ماوراءالطبیعه، و تایلر استرنبرگ، فیلم‌بردار استخدام‌شده، هنگام تحقیق درباره یک فرقه شیطانی برای ساخت یک مستند، خود را در معرض خطری جدی می‌بینند.

به نظر می رسد "توبی" یک سگ معمولی است که زندگی ساده ای دارد اما خانواده اش از موضوع مهمی خبر ندارند، او مامور مخفی دولت می باشد ...