ژاپنى‏ها قصد دارند کانال حیاتى پاناما را منهدم کنند و مأمور مخفى ، « ریچارد لوماس لیلند » ( بوگارت ) در یک کشتى ژاپنى کارى مى‏گیرد تا با نزدیک شدن به « دکتر لورنز » ( گرین استریت ) و « آلبرتا مارلو » ( آستور ) نقشه‏ هاى دشمن را کشف کند.

یک راننده تاکسی زن نزدیک است با مردی مبتلا به فراموشی تصادف کند؛ او سپس به این مرد کمک می‌کند تا گذشته‌اش را کشف کند، اما در حالی که به او علاقه‌مند می‌شود، پی می‌برد که او مظنون به قتل است.

دوک برن که زمانی کله‌گنده‌ای بود اما حالا سه بار سابقه شکست دارد، از بازگشت به دنیای جرم می‌ترسد؛ چرا که محکومیت چهارم به معنای حبس ابد خواهد بود. سرانجام، او که تحت تعقیب گذشته‌اش است و توسط همدستانش تحریک شده، در نقشه‌ریزی برای سرقت از یک ماشین زرهی شرکت می‌کند.

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…