دو بازمانده کشتی‌شکسته و بی‌خیال در یک ساحل بیابانی، شهری شبیه به داستان‌های هزار و یک شب پیدا می‌کنند و در آنجا برای به دست آوردن شاهزاده خانم زیبای شهر، شالمار، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

کیت مدن در حال سفر به هالیوود است، جایی که قرار است رمان پرفروش او به فیلم تبدیل شود. او در قطار با دو تفنگدار دریایی به نام‌های راستی و دینک ملاقات می‌کند که نمی‌دانند او نویسنده آن کتاب معروف است و ارزش زیادی برای ایده‌های مطرح‌شده در آن قائل نیستند. او و راستی به شدت جذب یکدیگر می‌شوند، اما کیت نمی‌داند چگونه با تحقیرهای راستی نسبت به نویسنده کتاب برخورد کند.

شالیمار، یک شاهزاده خانم مصری که برای رهایی کشورش از دست اشغالگران بدوی تلاش می‌کند، با شاهزاده هادی، پسر خلیفه بغداد، متحد می‌شود. او توطئه‌های خود را هم در دربار و هم با ظاهر یک دختر رقصنده در بازار پیش می‌برد.

یک زندانی سابق تلاش می‌کند تا هویت کسانی را که برای او پاپوش دوخته و او را متهم به سرقت از یک خودروی زرهی کرده‌اند، فاش کند.

رودولف والنتینو، مهاجر ایتالیایی، در دوران سینمای صامت هالیوود به موفقیت بزرگی دست می‌یابد، اما در نهایت میان زندگی حرفه‌ای خود و زنی که دوستش دارد، دچار کشمکش و سرگردانی می‌شود.

هنگامی که کاپیتان بلاد، دزد دریایی معروف، ناخواسته برخی از مردان خود را به یک تله می‌فرستد، تصمیم می‌گیرد آن‌ها را نجات دهد. آن‌ها توسط مارکی د ریکنته اسپانیایی اسیر شده‌اند و اکنون به عنوان نیروی کار برده برای صید مروارید از دریا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روزا، همسر خودخواه یک پزشک در شهری کوچک، زمانی پیشنهاد بهتری دریافت می‌کند که مردی ثروتمند از شهری بزرگ اصرار می‌کند که او طلاق بگیرد و در عوض با او ازدواج کند. به زودی او نشان می‌دهد که قادر به انجام کارهای بسیار ناپسندی از جمله قتل است.

وقتی دالتون‌ها در کافی‌ویل کشته می‌شوند، بیل دولین، یکی از اعضای باند که دیر رسیده بود، فرار می‌کند اما در این مسیر مردی را به قتل می‌رساند. او که اکنون به جرم قتل تحت تعقیب است، رهبر باند دولین می‌شود. او در نهایت باند را ترک می‌کند و سعی می‌کند با نامی جدید زندگی تازه‌ای را آغاز کند، اما اعضای باند قدیمی ظاهر می‌شوند و هویت واقعی او فاش می‌شود. او بار دیگر به یک یاغی تبدیل می‌شود که تلاش می‌کند از چنگ قانون فرار کند.