«موث» پس از گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به دلیل اتهام نادرست قتل، با آزادی مشروط آزاد می‌شود. او که کمی قبل از کودتای کمونیستی بلغارستان در سال ۱۹۴۴ زندانی شده بود، اکنون خود را در دنیایی جدید و بیگانه می‌یابد؛ صوفیه توتالیتر دهه ۶۰ میلادی. اولین شب آزادی او، نقشه‌ای از یک شهر شیطانی پر از محله‌های رو به زوال، خیابان‌های تاریک و صفی از شخصیت‌های عجیب و غریب را ترسیم می‌کند.

گروهی از کاوشگران اروپایی که از چین بازمی‌گردند، با دو اژدها می‌جنگند که توسط یک جادوگر شیطانی فرستاده شده‌اند؛ جادوگری که قصد دارد سرزمین خود را مخفی نگه دارد.