وقتی یک پرنسس جوان به جای اینکه کاملاً خود را وقف عشقش کند، اصرار دارد که مثل یک پسر بچه رفتار کند و با دارودسته‌اش در جنگل‌ها پرسه بزند، و یک شاهزاده جوان نیز از کنار گذاشتن عادات بد و شیطنت‌هایش خودداری می‌کند، یک پری مبتلا به آب‌هراسی سرنوشت آن‌ها را به دست می‌گیرد. پرنسس عاشق شاهزاده می‌شود و شاهزاده نیز به او وفاداری ابدی اعلام می‌کند. اما وقتی او این عهد را می‌شکند، پری او را به یک قورباغه تبدیل می‌کند؛ اتفاقی که وفاداری پرنسس را نیز به چالش می‌کشد.

ویکتوریای بدطینت که به محبوبیت خواهر «خوب» و پوچ‌مغزش حسادت می‌کند، در چای کلارای زیبا ماده‌ای سمی و دیرگداز می‌ریزد. در حالی که کلارا به شکلی هیستریک ضعیف می‌شود، موفقیت ویکتوریا به طور فزاینده‌ای با احساس گناه، باج‌خواهی و نیاز آزاردهنده به کشتن دیگران برای فاش نشدن رازش، به خطر می‌افتد.

والری، نوجوان چکسلواکیایی که با مادربزرگش زندگی می‌کند، در حال ورود به دوران زنانگی است، اما این تحول در مقایسه با تجربیاتی که پس از انداختن یک جفت گوشواره جادویی از سر می‌گذراند، در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. والری که اکنون دنیای اطراف خود را با دیدی متفاوت می‌بیند، باید بیداری جنسی خود را پشت سر بگذارد و در عین حال تلاش کند تا واقعیت را از خیال تشخیص دهد؛ آن هم در مواجهه با کشیش هوس‌ران گراسیان، یک غریبه خون‌آشام‌مانند و اهالی عجیب و غریب یک کارناوال ماورایی.