کلئو شش ساله پرستار بچه اش، گلوریا، را بیش از هر چیز دوست دارد. وقتی گلوریا باید برای مراقبت از فرزندانش به کیپ ورد بازگردد، آن دو باید از آخرین تابست…
آنژلیک یک مهماندار ۶۰ سالهی بار است. او هنوز عاشق مهمانی و معاشرت با مردان است. شبها در کابارهای در مرز فرانسه و آلمان، مشتریان را به نوشیدن ترغیب…