پنج رپر نوجوان متوجه حضور یک جادوگر مرموز می‌شوند که گفته می‌شود در محله‌های فقیرنشین پرسه می‌زند و هر کسی که مورد حمله او قرار می‌گیرد، به یک حرفه موفق در موسیقی هیپ‌هاپ دست می‌یابد. آن‌ها در جستجوی این جادوگر، با رپرهای مختلفی روبرو می‌شوند که پیش از این مورد حمله قرار گرفته‌اند و تجربیات خود را بازگو می‌کنند.