خدا تصمیم می‌گیرد به تعطیلات برود، اما ابتدا باید قدیسی را پیدا کند که بتواند در غیاب او بر جهان حکومت کند. بنابراین او به شمال شرقی برزیل می‌رود، جایی که معتقد است مرد بسیار خوبی برای این کار وجود دارد. به محض اینکه او به زمین می‌آید، مرد جوانی برای کمک در این جستجو با او همراه می‌شود.

کاروان رولیدی با اجرای لرد کولی پشت میکروفون وارد شهر می‌شود: او شعبده‌بازی می‌کند، سالومه زیبا می‌رقصد و پرستوی لال کارهای قدرتی انجام می‌دهد. یک نوازنده جوان آکاردئون کاملاً شیفته سالومه می‌شود و التماس می‌کند که همراه آن‌ها برود. لرد کولی شانه بالا می‌اندازد و نوازنده آکاردئون و همسر باردارش، داسدو، به این گروه می‌پیوندند.