کارلوس، معلم یک آموزشگاه زبان، هر روز پس از کار به پاتوق‌های محلی برای یافتن شریک جنسی می‌رود. یک شب او با تونی، پسر نوجوانی از کلاس خودش روبرو می‌شود و آن دو رابطه جنسی کوتاهی برقرار می‌کنند. با شروع شکل‌گیری رابطه بین معلم و شاگرد، حقایق تاریکی درباره این مرد جوان و گروه مرموز دوستانش آشکار می‌شود.